UNSER TEAM

Roger W. Fritz, Associate Partner

Werdegang

seit November 2021

Associate Partner bei Valère Consulting SA

 

Verantwortungsbereich: Senior Portfolio Manager, diskretionäre Mandate und Mitglied des Investment Komitee

 

2018 – 2021
Senior Portfolio Manager bei BHA Partners AG in Zürich, einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Verwaltung und Betreuung von diskretionären, global diversifizierten Portfolios von Kunden, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum sowie Grossbritannien

2009 – 2018
Auf- und Ausbau der Niederlassung der Privatbank Baumann & Cie, Banquiers in Zürich als Direktionsmitglied der Bank. Verwaltung und Ausbau des eigenen Kundenstammes mit Fokus auf Deutschland und der Schweiz

1997 – 2009
Teamleader mit Verantwortung für den Markt Deutschland bei Pictet & Cie, Zürich als Senior Portfolio Manager und Senior Relationship Manager. Betreuung eines internationalen Kundenstammes an Privatkunden und Stiftungen sowie Verwaltung global diversifizierter Portfolios

1995 - 1996

Aufbau und Leitung der Repräsentanz des Schweizerischen Bankvereins in Hamburg als Senior Representative. Entwicklung der Akquisitionsstrategie sowie des Marketingkonzeptes für den Markt Norddeutschland. Betreuung von Privatkunden

1977 - 1995

Ab 1989 Abteilungsleiter im Private Banking der Credit Suisse in Zürich. Verantwortlich für die Betreuung eines eigenen Kundenportfolios als Senior Portfolio Manager

1987/1988 Auslandaufenthalt bei der Credit Suisse Trust & Banking in Tokyo als Portfolio Manager für die Verwaltung von institutionellen, international diversifizierten Portfolios

Banklehre (1977-1980) bei der Credit Suisse in Zürich mit anschliessendem Praktikum und Weiterbildung innerhalb der Bank

Ausbildung

1994 - 1996

Swiss Banking School

1988 - 1991

Betriebsökonom KSZ Kaderschule Zürich

1987

International Banking School, Credit Suisse New York, USA

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch und etwas Italienisch

Meine persönliche Craft

Das Bilden von Teams und pflegen von langfristigen Beziehungen