UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

crafting value for you

Unser Handwerk sind individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsmandate von vermögenden Privatpersonen, Trusts, gemeinnützigen Stiftungen sowie Vorsorgevermögen von Privatpersonen und KMUs in der Schweiz. 

 

Wir schaffen Mehrwert für Sie und vertreten dabei Ihre individuellen Werte.

Werte vermehren

Wir setzen auf langfristig ausgerichteten Wertzuwachs Ihres investierten Kapitals durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio. Eine dynamische Vermögensaufteilung hilft, Chancen durch strukturelle Veränderungen in der Welt optimal auszuschöpfen.

Die weibliche Perspektive

Vermögensverwaltung ist traditionell männlich geprägt. Nicht so bei uns. Wir unterstützen Frauen bei der Wahl der optimalen Anlagestrategie, angepasst an die aktuelle Situation in ihrem Lebensverlauf.

Gutes tun

Von der Gründung von Stiftungen bis zur Betreuung von Projekten vor Ort: Wir unterstützen Sie mit der passenden Anlagestrategie bei der Umsetzung Ihres philanthropischen Gedankens mit bestmöglicher Wirkung.

Nachhaltigkeit fördern

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Überzeugungen und wichtige Nachhaltigkeits-Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in Ihrer Anlagestrategie zu integrieren. 

WIE WIR ARBEITEN

EIN BLICK IN DIE WERKSTATT

Unser Anlagefokus

Wir setzen auf langfristig ausgerichteten Wertzuwachs Ihres investierten Kapitals durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio. Eine dynamische Vermögensaufteilung hilft, Chancen durch strukturelle Veränderungen in der Welt optimal auszuschöpfen – etwa Demografie, Zinsumfeld, wandelnde Bedeutung von Volkswirtschaften und Technologien, Nachhaltigkeits-Aspekte, Währungsverschiebungen oder Superzyklen.

Unsere Anlagepolitik

Unser Ziel ist die effiziente und effektive Verwaltung Ihres Vermögens. Unser Investment Office definiert die Massnahmen, um es zu erreichen. Dazu gehören: Die Meinungsbildung durch Firmen- und Marktanalysen (Research). Der Einsatz von Analysetools. Die Auswahl geeigneter Instrumente. Die Abwägung von Investitionszeitpunkt und Investitionsdauer.

 

Unser Anlageprozess

Unser Anlageprozess orientiert sich an langfristigen Trends und fokussiert auf ein aktives Risikomanagement. Der langfristige Portfolioerfolg gründet auf der Fähigkeit, wesentliche Verlust zu vermeiden, da grössere Rückschläge das zukünftige Renditepotential dauerhaft vermindert. Die Implementierung eines disziplinierten Anlageprozesses sowie einer Diversifikation der angewandten Methoden in der Entscheidungsfindung ermöglicht es unserem Investment Office für das jeweilige Marktumfeld (Expansion, externe Schocks, systembedingte Ungleichgewichte, Konjunkturabschwächung) die optimalen Entscheidungskriterien anzuwenden.

UNSER ANLAGEPROZESS

Valère Consulting Anlageprozess

Makroanalyse

Valère Consulting Anlageprozess

Fundamentalanalyse

Valère Consulting Anlageprozess

Quantitative Analyse

 

CRAFTING VALUE SINCE 2010

Valère Consulting SA ist eine im 2010 gegründete unabhängige Vermögensverwaltungsfirma. Unsere langjährige Expertise als Finanzexperten mit klarer und unabhängiger Meinung zu Konjunktur und Markt-Themen ist fest in unserem Anlageprozess verankert, ebenso ein aktives Risikomanagement. Dies erlaubt es uns, unseren Kundinnen und Kunden eine innovative, flexible und transparente Vermögensverwaltung anzubieten, die auf einem soliden Fundament steht. 

 

Die Finanz- und Vermögensverwaltungsbranche ist einem stetigen und raschen Wandel ausgesetzt. Durch die Digitalisierung ist sie offener geworden, aber durch die strengeren regulatorischen Rahmenbedingungen auch komplexer. Wir sehen dies als Chance, um die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden optimal in ihre persönliche Anlagestrategie umsetzen zu können. 

Valère Consulting Vermögensverwaltung Zürich

«Whatever your craft is, be a master of it. Being half-assed at something, people will eventually see through.»

Kid Rock, Musiker