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Informations légales

Informations Client sous LSFin 

Conformément aux exigences légales des articles 8 et suivants de la loi sur les services financiers, nous

souhaitons, dans la présente notice d'information, vous donner un aperçu concernant notre entreprise Valère

Consulting SA et de nos services. Nous vous demandons de bien vouloir prendre note de ces informations.

 

Identification du prestataire de services financiers

 

Valère Consulting SA

Clausiusstrasse 50

CH-8006 Zürich

+41 44 880 70 10

www.valereconsulting.ch

 

Autorité de surveillance

Pour nos activités de gestionnaires de fortune conformément à la loi fédérale suisse sur les institutions

financières, nous sommes agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. La

surveillance courante incombe à une organisation de surveillance. Nous sommes supervisés par l'AOOS.

 

AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht

Clausiusstrasse 50

8006 Zürich

+41 44 215 98 98

info@aoos.ch

www.aoos.ch

 

Organe de médiation

Valère Consulting SA est affilié à l’OFS Ombud Finance Suisse, reconnue par le Département fédéral des

finances. Les litiges concernant les réclamations juridiques entre le client et le prestataire de services financiers

doivent être réglés par l’organe de médiation, dans la mesure du possible, dans le cadre d'une procédure de

médiation.

OFS Ombud Finanzen Schweiz

Rue du Conseil Génénral 10

CH-1205 Genf

+41 22 808 04 51

contact@ombudfinance.ch

www.ombudfinance.ch

 

Informations sur les services financiers proposés

Valère Consulting SA fournit des services de conseil en investissement basés sur des transactions ou des services

de gestion de fortune basés sur des portefeuilles ou prépare un état consolidé des actifs et des passifs pour ses

clients, sur demande.

Dans le cas d'un mandat de conseil en investissement basé sur des transactions avec Valère Consulting SA, les

clients reçoivent une recommandation personnelle concernant des instruments financiers individuels. Toutefois,

la décision d'acheter ou de vendre reste en fin de compte entre les mains du client.

Par mandat de gestion de fortune liés à un portefeuille, on entend la gestion de la totalité des actifs du client.

Dans ce contexte, le client délègue à Valère Consulting SA la décision relative aux investissements (sur la base

d'une procuration limitée), celle-ci étant prise conformément à la stratégie d'investissement convenue.

Pour des informations détaillées sur les principaux droits et obligations découlant d'un contrat de conseil en

investissement ou de gestion de fortune, veuillez vous référer aux contrats correspondants conclus entre Valère

Consulting SA et ses clients.

Le V.C. Wealth Portfolio Fund (OPCVM enregistré au Liechtenstein) est utilisé spécifiquement pour des

portefeuille à une plus petite taille mais aussi pour compléter d'autres stratégies au sein d'un mandat de gestion

d'actifs. Pour des informations sur les risques généraux, les caractéristiques et les modes de fonctionnement de

ce fonds d'investissement, nous mettons à votre disposition les prospectus correspondants.

 

Classification de la clientèle

Les prestataires de services financiers affectent leurs clients à un segment défini par la loi. L'article 4 de la loi sur

les services financiers prévoit les segments des clients privés, des clients professionnels et des clients

institutionnels.

Sur la base de l'article 4, paragraphe 7 LSFin, Valère Consulting SA traite tous ses clients comme des clients

privés et leur accorde ainsi la plus haute protection possible pour les investisseurs.

 

Informations sur les risques et les coûts

Risques généraux liés à l'utilisation d'instruments financiers

Les services de conseil en investissement et de gestion de fortune comportent des risques financiers. Valère

Consulting SA remet la brochure "Risques inhérents au commerce d'instruments financiers" à tous les clients

avant la conclusion du contrat.

 

Risques liés aux services offerts

Pour une présentation des risques pouvant découler de la stratégie d'investissement des actifs du client, nous

nous référons au document "Stratégie d'investissement", qui est une annexe au contrat de gestion.

Pour les conseils en investissement, Valère Consulting SA fournit à ses clients privés la feuille d'information de

base de l'instrument financier en question.

 

Informations sur les coûts

Les services rendus font l'objet d'une commission, qui est calculée sur les actifs sous gestion ou sur la base de la

performance. Pour des informations plus détaillées, veuillez-vous référer à notre contrat de conseil en

investissement ou de gestion de fortune.

 

Informations sur les relations avec les tiers

Dans le cadre des services financiers proposés par Valère Consulting SA, il n'existe aucun lien économique avec

des tiers ; Valère Consulting SA n'accepte aucun paiement de rétrocession et maintient son indépendance dans ce

contexte.

Informations sur l'offre de marché envisagée

Valère Consulting SA suit essentiellement une approche « open universe » et tente de faire le meilleur choix

possible pour le client lors de la sélection des instruments financiers.

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