NOS SERVICES
crafting value for you
Notre savoir-faire se concentre sur les mandats de gestion de fortune sur mesure du patrimoine de particuliers, trusts, fondations à but non lucratif ainsi que la gestion du capital prévoyance de particuliers et de PME en Suisse.
Nous veillons à l'appréciation de vos actifs, dans le respect de vos valeurs.
Valorisation de la fortune
Nous misons sur la croissance à long terme de votre capital investi grâce à la diversification et à la gestion active de votre portefeuille. L'allocation d'actifs dynamique permet en effet d'optimiser l'exploitation des changements structurels dans le monde entier.
Patrimoine avec un M
Si la gestion patrimoniale est traditionnellement et étymologiquement vue comme une affaire d'hommes, nous épaulons les femmes dans leurs choix de placements, en prenant en compte leur situation personnelle et professionnelle actuelle.
Philanthropie
De la création de fondations au suivi de projets sur site – nous vous proposons la stratégie de placements qui vous aidera à concrétiser vos ambitions philanthropiques.
Pérennité
Nous vous aidons à aligner votre stratégie d'investissement avec vos convictions et les précieux critères de responsabilité environnementale, sociale et éthique.
NOTRE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
LES SECRETS D'UN TRAVAIL D'ORFÈVRE
Notre priorité
Nous misons sur la valorisation à long terme de votre capital investi grâce à la gestion active d'un portefeuille diversifié. La gestion dynamique de vos actifs permet d'optimiser l'exploitation des changements structurels mondiaux – démographie, taux d'intérêts, influences économiques et technologiques, devises, supercycles et aspects du développement durable entre autres.
Notre politique
Nous tenons à une gestion efficace et efficiente de votre fortune. Notre comité d'investissement définit les mesures pour atteindre cet objectif. Elles vont de la recherche par le suivi du marché et de ses acteurs à l'utilisation d'une bonne sélection d'outils d'analyse, en passant par la détermination du timing optimal du placement et de sa durée.
Notre technique
Nous considérons les tendances à long terme et focalisons sur un management actif du risque. L'appréciation à long terme d'un portefeuille impose de savoir éviter des pertes majeures qui réduiraient durablement le potentiel de rendement. Nos processus sont donc soumis à une discipline rigoureuse et nos méthodes décisionnaires sont diversifiées afin d'optimiser le panachage des critères selon la conjoncture (expansion, chocs externes, déséquilibres systémiques, ralentissement économique...).
NOTRE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
Macroanalyse
Analyse fondamentale
Analyse quantitative
CRAFTING VALUE SINCE 2010
Valère Consulting SA a été fondée en 2010. Indépendante, notre société de gestion de fortune s'appuie sur une longue expertise en tant que spécialistes financiers qui portent un regard impartial sur la conjoncture et les marchés – elle est la clé du succès de nos propositions d'investissement, au même titre que notre gestion active des risques. Cette base solide nous permet de gérer la fortune de notre clientèle de manière innovante, flexible et transparente.
Le secteur financier et de la gestion de patrimoine est en mutation rapide. Si la numérisation l'a rendu plus accessible, les conditions réglementaires se sont durcies et complexifiées. C'est pour nous l'opportunité de proposer à notre clientèle une stratégie sur mesure, dans le respect de ses besoins et ses attentes.
«Whatever your craft is, be a master of it. Being half-assed at something, people will eventually see through.»