ÜBER VALÈRE CONSULTING

Wir sind spezialisiert auf individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsmandate von Privatpersonen, Trusts, gemeinnützige Stiftungen sowie von Vermögen der beruflichen und privaten Vorsorge in der Schweiz. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir sorgfältig das individuell passende Rendite/Risiko-Profil für Ihre Anlagestrategie. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedürfnisanalyse über Ihre finanziellen Möglichkeiten und Ziele – beispielsweise Vermögensaufbau, Werterhalt, Familien- oder Altersvorsorge. Ihren persönlichen Präferenzen tragen wir selbstverständlich Rechnung.

 

Mit der Erteilung des Vermögensverwaltungsauftrages legen wir auf der Basis Ihrer Bedürfnisse und Möglichkeiten die Anlagestrategie fest. Mit der limitierten Verwaltungsvollmacht bei Ihrer Depotbank können wir das Portfolio in Ihrem Namen für Sie verwalten. Die Bankkonditionen handeln wir ebenfalls für Sie aus.

In der Folge berichten wir Ihnen regelmässig persönlich über die Entwicklung der Anlagen sowie über unsere Einschätzungen zu den Finanzmärkten.

Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Valère Consulting Vermögensverwaltung Zürich

UNSER TEAM

Unser Team – ein ausgewogener Generationen-Mix

Tristan Bregy Valère Consulting

Tristan Bregy

Partner

Silke Kluyken Pfammatter Valère Consulting

Silke Kluyken

Pfammatter

Partnerin

Pierre-André Gailland Valère Consulting

Pierre-André Gailland

Partner

Hans Hollenweger

Hans Hollenweger

Partner

Dominik Järmann Valère Consulting SA

Dominik Järmann

Assistent Portfolio

Management

Nils Pfammatter Valère Consulting SA

Nils Pfammatter

Praktikant Vermögensverwaltung

Isabelle Ledergerber Valère Consulting

Isabelle Ledergerber

Compliance & Risk Officer

SwissComply AG

Jürg Gabathuler Valère Consulting

Jürg Gabathuler

Management Office,

gabapm GmbH

Roger Fritz Valère Consulting SA

Roger W. Fritz

Associate Partner

Paul Heber Valere Consulting

Paul Heber 

Mitglied Investment-Komitee 

Regula Baumberger Valère Consulting

Regula Baumberger

Office-Managerin

Sandra Scheidegger Valère Consulting

Sandra Scheidegger

Office-Managerin

 
Valère Consulting Vermögensverwaltung Zürich